新能源汽车车主两大难(nán)：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而(ér)来的是补(bǔ)能问题(tí)。和通过技术创新进步即(jí)可解决的续航里(lǐ)程(chéng)问题不同的是(shì)，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的(de)补能(néng)方式(shì)暂时(shí)只有两种——要么换(huàn)电(diàn)，要么(me)充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽(qì)车(chē)品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍(réng)不算(suàn)是主流的补能(néng)方式。此外，也有新能(néng)源汽车车(chē)主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多(duō)数新能源(yuán)汽车车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满足需求的(de)充电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)充电电(diàn)费(fèi)市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个有着极(jí)大潜力的(de)市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无(wú)数玩家前仆后继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯(sī)达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未(wèi)经(jīng)审计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿(yì)元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动汽车将(jiāng)持(chí)续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的能(néng)链智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有(yǒu)中国最(zuì)大(dà)规(guī)模(mó)的第三方充电网络运营商(shāng)能链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于(yú)广大新能源(yuán)车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解(jiě)决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解(jiě)决(jué)车主们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为充电服务(wù)行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门(mén)发布(bù)《关于组织开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行区试点工作的(de)通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充(chōng)换(huàn)电基础(chǔ)设(shè)施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区充电车(chē)位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例(lì)称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联盟(méng)数据(jù)，2022年(nián)公共(gòng)充电桩直流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟(méng)内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需(xū)求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽(qì)车市(shì)场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施(shī)建设之(zhī)一，未来(lái)将加(jiā)速(sù)完成向高(gāo)功率快充的方向技术升级，并加(jiā)速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的(de)同(tóng)比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场的高速增(zēng)长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发(fā)式增(zēng)长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率更(gèng)是一举推(tuī)高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球(qiú)市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望达(dá)850万辆，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市场则更(gèng)为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销(xiāo)量(liàng)有望超过900万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的是(shì)补能需(xū)求的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电(diàn)桩数量更是庞(páng)大(dà)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗，充(chōng)电桩市场(chǎng)空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国充(chōng)电基础设施数量达到(dào)521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽车技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研(yán)报指出，除了在(zài)自家停车位等可以长时间停(tíng)放的场(chǎng)景下(xià)，在短时停靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有快速补能的需求，更高比例的(de)快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设计积(jī)极推动(dòng)快充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行(xíng)业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化(huà)程(chéng)度较高，目前国内充电桩设(shè)备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商(shāng)业(yè)地产等(děng)资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业等都会(huì)积极参与(yǔ)到充电市(shì)场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋(qū)势正进一步(bù)削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人(rén)士(shì)指出，从行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施(shī)网络建设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网(wǎng)络间形(xíng)成信息(xī)孤岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分(fēn)散的(de)运营商(shāng)需要标准统一的行业(yè)规范(fàn)和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供(gōng)应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此(cǐ)前的(de)运营商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企(qǐ)、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第(dì)三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网(wǎng)为代表的二线及(jí)新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供(gōng)应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车市场分(fēn)会常务副理(lǐ)事长苏晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能源汽车(chē)下乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事实(shí)上做的(de)远远不够(gòu)，应(yīng)当给予(yǔ)高(gāo)度重视，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得注意的是(shì)，随着各(gè)大新能源汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至三四(sì)线城市，新能源汽车渗透率的(de)进一(yī)步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带来(lái)的(de)问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合(hé)已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模(mó)式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模式是充电服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握(wò)土地资金资(zī)源(yuán)、急需进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目(mù)标(biāo)群体(tǐ)提出的一站式解决(jué)方案(àn)，目标客户包含地方国(guó)企、地(dì)方小工商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内(nèi)积累经(jīng)验和(hé)资源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体综合(hé)服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服(fú)务(wù)费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务全包模(mó)式(shì)有效解(jiě)决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商(shāng)和(hé)需(xū)要充电服(fú)务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业链的(de)盈利状况和消费体验。能提供全包模式(shì)的企业不多，第三(sān)方充电服(fú)务商能链智(zhì)电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商(shāng)海博思(sī)创成立合资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧(cè)储能，逐步落地(dì)“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，有效(xiào)解(jiě)决(jué)充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速(sù)安全(quán)充电、电池(chí)健康检测等问题(tí)，为新(xīn)能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及(jí圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗)车主服务。储能电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过(guò)电网或光伏装置等(děng)方式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释(shì)放储存电量。与(yǔ)此同时(shí)，电站还(hái)可以参与市(shì)场(chǎng)交易，在(zài)空闲时(shí)段可(kě)利(lì)用(yòng)电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而推动(dòng)充电站(zhàn)市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传(chuán)统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网平台(tái)订单来(lái)了成立合(hé)资公司——智电(diàn)来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成为(wèi)民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内的(de)一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支(zhī)付等(děng)便捷(jié)服务，满(mǎn)足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅游(yóu)目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的(de)解(jiě)决(jué)方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比起这种(zhǒng)需要结合新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新(xīn)兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链(liàn)智电实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收(shōu)入(rù)为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电(diàn)的服(fú)务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充(chōng)满想象空间(jiān)。能链智(zhì)电创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变(biàn)革的(de)历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推(tuī)动交(jiāo)通(tōng)碳(tàn)减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总(zǒng)部。在新业务(wù)进(jìn)展方面，能(néng)链智电预计(jì)在(zài)2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交易市场，并(bìng)为(wèi)更(gèng)广泛的(de)电网(wǎng)提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行(xíng)业(yè)建立(lì)现代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和(hé)补能问题(tí)仍将是一(yī)段时间内新能(néng)源汽车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第(dì)三方充电服(fú)务商对充电服务行业(yè)进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场景的(de)拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的(de)2023年(nián)，充(chōng)电桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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