兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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