“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国(guó)国债价格(gé)盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互(hù)换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的美(měi)联储7月加息几(jǐ)率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日高(gāo)时，道(dào)琼斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能(néng)抹平全(quán)周跌幅，和布油(yóu)均三周来(lái)首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹(dàn)的打击(jī)下持续下行，创两周(zhōu)多(duō)来最差单(dān)日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美(měi)国劳动力(lì)市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计(jì)上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业就(jiù)业人数减(jiǎn)少，私人服务行业(yè)整体表(biǎo)现(xiàn)好(hǎo)于(yú)4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市(shì)场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品(pǐn)生(shēng)产连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人(rén)数(shù)的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在失业率(lǜ)回(huí)升至4％之前，预(yù)计女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思还不会引发市场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工(gōng)资对(duì)通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美(měi)联(lián)储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续加息。美联(lián)储利率会议(yì)落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会(huì)议上(shàng)决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多(duō)的(de)不确定(dìng)性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕(cán)食该集(jí)团的市(shì)场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都(dōu)未能止(zhǐ)住油(yóu)价(jià)的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣(chén)威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦(lún)特(tè)油价(jià)可能会在(zài)年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳定，我(wǒ)们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时(shí)全(quán)球经济和(hé)金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格(gé)在六(liù)个月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难(nán)。乌(wū)克兰(lán)只是希望(wàng)北约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听到(dào)声音，这一点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约成(chéng)员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌(wū)克(kè)兰需要(yào)把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格(gé)成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据(jù)参(cān)考消息援(yuán)引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基向北(běi)约各国(guó)领导人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅提供加(jiā)入北约(yuē)的(de)路线图(tú)，否则(zé)他(tā)将不会(huì)出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了(le)加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加(jiā)入(rù)北(běi)约一事(shì)，法国(guó)、德国等(děng)北(běi)约国家持反对意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德(dé)国不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他(tā)一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务(wù)上限，避免了可能出现(xiàn)的(de)美国(guó)有史以来首次(cì)违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期(qī)推动(dòng)下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的(de)数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同时市场也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微(wēi)升(shēng)，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来(lái)看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛(fēn)围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市(shì)场影(yǐng)响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前云南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分(fēn)析师童(tóng)长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为(wèi)四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重(zhòng)过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个事实：中国(guó)的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备(bèi)其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象是交割(gē)品的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货(huò)能化分析师胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬(xún)全面开割，海(hǎi)南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面(miàn)开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目前(qián)天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍(réng)有较(jiào)多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位，本周以(yǐ)及下周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面积开割(gē)，原料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增(zēng)加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数(shù)量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他(tā)预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可。而内(nèi)销市场需(xū)求(qiú)表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销(xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内(nèi)销出货压(yā)力加大，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱的(de)格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分歧(qí)较大。“主要是(shì)不同的市(shì)场主体预期不同，但是整体来(lái)说此前(qián)市场对(duì)今(jīn)年的预期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行业来看(kàn)，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比(bǐ)数据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽(qì)车行(xíng)业(yè)来(lái)看，由于(yú)汽车刺(cì)激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为(wèi)是国(guó)内需(xū)求不行，但(dàn)是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银(yín)行(xíng)危机和(hé)美(měi)债上(shàng)限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只(zhǐ)有天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而(ér)宏(hóng)观面(miàn)预计比(bǐ)上半年(nián)好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步(bù)伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确(què)方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预(yù)计干胶的(de)数(shù)量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气(qì)影响的情(qíng)况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因(yīn)素主要在(zài)需求端。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难(nán)有起色(sè)。外需(xū)走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货(huò)源涌入国(guó)内(nèi)，对(duì)国内现货端构成压(yā)力。内需方(fāng)面，春节(jié)前市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示(shì)短(duǎn)期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝(jué)对(duì)低位才能刺(cì)激有效的(de)去库和(hé)资金(jīn)再次做多的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删减）

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