兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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