要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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