民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察中国(guó)出(chū)口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出(chū)口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别(bié)广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包(bāo)括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及(jí)参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大(dà)优元首制的实质是什么，元首制的内容势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外(wài)客流(liú)比重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客(kè)户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单(dān)略有增(zēng)元首制的实质是什么，元首制的内容长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资(zī)本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口(kǒu)订单和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出(chū)口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下(xià)出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大(dà)外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别(bié)最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分时(shí)，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次(cì)境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而(ér)言，欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间(jiān)感受存(cún)在明(míng)显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)存在(zài)产业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的(de)产成品也主(zhǔ)要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企业(yè)数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下(xià)的(de)出(chū)口群像》

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