要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(世界上性功能最强的国家是哪个国家yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降世界上性功能最强的国家是哪个国家0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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