要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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