财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(d一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱àn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱(èr)：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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