近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票预(yù)订(dìng)数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么，预计今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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