兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎneach of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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