兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(n436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡án)懂的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡