要(yào)闻速递

　　1、文旅部：2023年“五(wǔ)一”假期国内旅游(yóu)出游合计(jì)2.74亿(yì)人次(cì) 同比增长70.83％

　　2023年“五一”假(jiǎ)期，文化和旅游行(xíng)业(yè)复(fù)苏势头强劲，全(quán)国假日市(shì)场平稳有序(xù)。经文化(huà)和旅游部数据(jù)中心测算，全国国内旅游出游(yóu)合计2.74亿(yì)人次，同比(bǐ)增长70.83％，按可比口径(jìng)恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的(de)119.09％；实现国(guó)内旅(lǚ)游收(shōu)入1480.56亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长128.90％，按可(kě)比口径恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的100.66％。评：出行(xíng)无疑(yí)是(shì)五一最(zuì)大的(de)爆款，堪(kān)比春(chūn)运，不过消费则(zé)有些“相形见绌”。

　　2、国家(jiā)统计局：4月份制造业(yè)PMI为49.2％

　　4月30日(rì)，国(guó)家统计局服务业(yè)调查(chá)中心和中国物流与采购联合会发布的(de)4月份制造业采购(gòu)经理指数（PMI）、非制造业商(shāng)务(wù)活(huó)动指数和综合PMI产出指数分别(bié)为49.2％、56.4％和54.4％，低于上月(yuè)2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落。评：分(fēn)从恢复性回暖(nuǎn)到(dào)系统(tǒng)性、全局性回暖，需要有一(yī)个转换期，但时间不会(huì)长(zhǎng)。对(duì)此(cǐ)期间(jiān)出(chū)现的经济(jì)指标(biāo)回落，应该有(yǒu)正确认(rèn)识(shí)，应该保持定力，继续加大力度，抓实(shí)抓(zhuā)好各项既(jì)定政策的(de)落实。

　　3、美半导(dǎo)体协会总裁(cái)：中(zhōng)国是我们最大的市场(chǎng) 我们不能缺席

　　据报道(dào)，美国半导(dǎo)体行业(yè)协会(huì)称，尽管美国(guó)政府存在所(suǒ)谓“国家安全”方面(miàn)的顾虑(lǜ)，但美国半导(dǎo)体公司仍希望进入中(zhōng)国市场。“（中国）是我们最大(dà)的市场，我(wǒ)们(men)不是唯(wéi)一提出这一主张的行业，”美国半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)协会总裁兼(jiān)首席执行官约翰(hàn)·纽(niǔ)菲尔在接受采(cǎi)访时称，“我们的(de)观点是，我们不(bù)能缺席(xí)中国市(shì)场(chǎng)”。评：如(rú)何提高我(wǒ)国在半导体(tǐ)产业链中、上游环节的(de)国产(chǎn)化率(lǜ)，将是关系国家(jiā)科技发展乃至产业链安全的重中之重(zhòng)。目前，国产替代已成为推动(dòng)国内半导体行(xíng)业发展的底层逻辑。

　　4、退市风险警示公(gōng)告刷屏

　　在(zài)4月底(dǐ)年报披露的最后时期，一批业绩(jì)不(bù)佳的股票业绩“千呼(hū)万唤始出来”，最终还是躲不过被实施退市风险警示（ST戴(dài)帽）的命运。Wind数据显(xiǎn)示，剔除ST变(biàn)为*ST的(de)，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天(tiān)实(shí)施戴(dài)帽的就高达29只。而(ér)5月(yuè)4日也有11只要被戴(dài)帽(mào)。对于不少(shǎo)股票(piào)来说，突然戴帽(mào)ST可(kě)能引发(fā)股票下跌甚至跌(diē)停。

　　5、特斯拉新一轮全球大(dà)涨价

　　5月2日，特斯拉官网显示，特(tè)斯拉在(zài)全球多地上调Model 3、Model Y价格(gé)，调价地区包(bāo)含中国、美国(guó)、日本、加拿大等地。其(qí)中，中国地区涨幅最高，为2000元。在涨价后(hòu)，特斯拉(lā)Model3售价涨至23.19万元，Model Y售价涨(zhǎng)至26.39万元。据特斯(sī)拉美国官(guān)网，Model Y长续航版的价(jià)格上涨至50240美元，此前为49990美元(yuán)；Model Y高性(xìng)能版价格升至54240美元，此(cǐ)前为53990美元(yuán)；特斯(sī)拉(lā)Model 3的(de)价格(gé)上涨至40240美元(yuán)，此前为39990美元(yuán)。评：今年1月(yuè)1日(rì)，特斯拉(lā)率先掀(xiān)起(qǐ)了(le)汽车行业“降价潮”，最高降幅为4.8万元，而后引(yǐn)来(lái)全(quán)行业争(zhēng)相跟进降价，行(xíng)业内卷激(jī)烈(liè)。特斯拉价格动(dòng)态调(diào)整的(de)背后(hòu)，是成本的(de)起起伏伏。

　　6、新能源(yuán)车企相继公布4月(yuè)成绩(jì)单

　　五一假期之中，各家新(xīn)能源车企相继公布4月成绩(jì)单。多家新能源(yuán)车(chē)企5月1日披露的数据(jù)显示(shì)，整个市(shì)场已经出现明(míng)显分化，埃安、理想汽(qì)车已经逐(zhú)渐拉开(kāi)与其他新能源车(chē)企的(de)身位，分别获得4.1万辆和2.57万辆的销(xiāo)量，远高于(yú)其他车企。而蔚来4月交付量骤(zhòu)降，继今年(nián)1月之后，月交(jiāo)付量再(zài)次滑坡(pō)至万(wàn)辆以下，难以跟上其他新能源车企脚步(bù)。完成组织(zhī)构架调整的小鹏汽(qì)车则继续保持颓势，月交(jiāo)付仅7079辆，同比下滑21.4％。评：新能源车(chē)企(qǐ)格局已经发生了重(zhòng)大(dà)变(biàn)化，蔚(wèi)小理(lǐ)的时代成为过去式，蔚(wèi)来和小鹏已经掉队了(le)。现在这个市(shì)场格局下，新(xīn)能(néng)源车企已经(jīng)完成了的鲶鱼(yú)效应的历史使命(mìng)。

　　7、七(qī)国集团部长同(tóng)意对人工智能采取“基于风险”的监管(guǎn)

　　七国集团(tuán)（G7）数字与技术部长(zhǎng)会(huì)议的参会(huì)者4月30日(rì)同意(yì)对(duì)人工智(zhì)能(néng)采取(qǔ)“基于风险”的监管。但(dàn)七国集团部长同时表(biǎo)示，此类监管还(hái)应为(wèi)人工智能技术(shù)的发展“保持开放(fàng)和有利的环境(jìng)”，并以民(mín)主价值观为基础。此外据TechCrunch报道，OpenAI完成103亿美(měi)元融资，估(gū)值达到270亿(yì)-290亿(yì)美元(yuán)。评：人工智能迅速发展的一大原因就是“监管缺失”，人(rén)工(gōng)智能的蒙眼狂奔的时代(dài)已经(jīng)结束(shù)了，接下来就(jiù)是(shì)稳定发(fā)展期。

　　8、摩根(gēn)大通(tōng)106亿美元收购第一共和国(guó)银行

　　美国加州(zhōu)金融保(bǎo)护和(hé)创新部门（DFPI）指定美国联邦存款保险公(gōng)司作为第一共和银行的接管(guǎn)人，目前第一共(gòng)和银行的总资产约(yuē)为2291亿美元，联邦(bāng)存款保险公司接受摩根(gēn)大通(tōng)对第一共和银行的收购要(yào)约。摩根大(dà)通表(biǎo)示，将向美国联(lián)邦存款保(bǎo)险公司支付(fù)106亿(yì)美(měi)元，用于(yú)收购第一(yī)共和国银行。评：这已经是(shì)倒下的第(dì)三张多米诺骨牌(pái)了(le)，美国(guó)的区域性银(yín)行危机还(hái)有多(duō)少(shǎo)雷谁也(yě)不知道，如果(guǒ)相关标(biāo)的持续暴跌，可能(néng)还有新的情况出(chū)现。

　　9、美联储如期(qī)加息25个基点(diǎn) 暗示此后暂停行动

　　美联储宣布加息(xī)25个基点(diǎn)，将(jiāng)联邦基金利率目(mù)标区间上(shàng)调至(zhì)5％-5.25％，符合预期。这已经是美联储连续第10次加(jiā)息，累计加息幅度达500个基(jī)点。美联储FOMC声明删除了(le)此(cǐ)前(qián)暗示(shì)未来还会(huì)加息的措(cuò)辞，称货币政策更紧缩的程度程度取决于经济状(zhuàng)况(kuàng)。美联储(chǔ)主(zhǔ)席(xí)鲍(bào)威尔表示，我们强烈致力(lì)于将通(tōng)胀率降回2％。如果通胀居(jū)高不下(xià)，美联储不会降息；FOMC确实(shí)讨论过暂停加息，但不是这(zhè)次会议(yì)；感觉我们(men)离终点越来越接近(jìn)，也许(xǔ)可以暂停加息了。

　　10、本周1168亿市(shì)值限售股解禁，万泰生物解禁(jìn)占(zhàn)比73％

　　数(shù)据显示，本(běn)周（5月(yuè)4日~5月5日）共(gòng)有(yǒu)51家公司限(xiàn)售股陆续解(jiě)禁(jìn)，合计解禁量50.19亿股，按4月28日(rì)收盘价计算，解(jiě)禁(jìn)市(shì)值为1168.3亿(yì)元。从解禁市值来看，解禁市(shì)值居前三位的是：万泰生物（694.14亿元）、渝(yú)农(nóng)商行（113.84亿(yì)元）、昊(hào)海生科(kē)（88.23亿(yì)元）。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：投资者继续权衡企业财报(bào)、美国4月(yuè)ADP私营就(jiù)业数据远超预期、美(měi)联储加息25个(gè)基(jī)点，并暗示可能暂停加息。道琼斯指数跌0.8％，纳斯达(dá)克指数跌0.46％，标普(pǔ)500指数跌0.7％。大型(xíng)科技(jì)股涨跌不一，亚马逊涨0.02％，特斯拉涨0.19％，微软(ruǎn)跌0.33％。油气板(bǎn)块跌幅居(jū)前，半导体(tǐ)板块普(pǔ)跌，金融集团、地区(qū)性银行板块走低。热门中概股(gǔ)涨(zhǎng)跌(diē)不一(yī)，纳(nà)斯达克中国金龙(lóng)指数(shù)跌0.24％。蔚来涨(zhǎng)超2％，哔哩哔哩、腾(téng)讯音(yīn)乐、京东、唯品会涨(zhǎng)超(chāo)1％，微(wēi)博、爱奇艺、富途控股小幅上涨。

　　商品：WTI6月原油(yóu)期(qī)货结(jié)算价收跌4.27％，报(bào)68.60美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期货(huò)结(jié)算价收涨(zhǎng)0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破(pò)历(lì)史新高，最高探(tàn)至2079.38美元/盎司。

　　市场策略

　　节前最后一(yī)个交易日，大盘出现较强的反弹，中证1000指(zhǐ)数回抽到了颈(jǐng)线(xiàn)位(wèi)上(shàng)方，后市可关注上周五长阴低(dī)点，这里也是反(fǎn)弹的50％位置，预计反弹(dàn)最(zuì)高会来到这附近。人工智能板块出现强势反弹(dàn)，但这(zhè)应只是“回光返照”；传媒股虽(suī)然(rán)继续强势，但连续大(dà)涨(zhǎng)两个月后(hòu)，下个月也(yě)将出现休(xiū)整。假期期(qī)间(jiān)，美股下(xià)跌，A股(gǔ)或(huò)将承(chéng)压，节后首日(rì)震荡的可能(néng)性(xìng)较大，中期来看则不容乐观。

　　题材(cái)掘金

　　AITO问界：AITO问界4月(yuè)共交付(fù)新车4585辆。自2022年3月开(kāi)启交付以(yǐ)来(lái)，AITO问界M5、M7及M5纯电(diàn)版截至(zhì)目前累计已交付10万辆(liàng)。另据了解，华(huá)为AITO问界M5增程版及纯电版的高阶(jiē)智能驾(jià)驶版本已于4月(yuè)17日发(fā)布，进(jìn)一步(bù)丰富AITO问界(jiè)系列产品矩阵。此外，根据规划(huà)，赛力斯汽车与华(huá)为将(jiāng)在2023年内(nèi)发布全新平台，以及基于该(gāi)平台打造(zào)的全(quán)景智慧旗舰SUV问界M9，预计(jì)今年(nián)第(dì)四季(jì)度(dù)上市。

　　标的(de)：博俊(jùn)科技(jì)（300926）、盈趣科(kē)技（002925）

　　儿童药：据媒体报(bào)道，德国儿科医生协会主席(xí)以及欧洲多国(guó)医师发表(biǎo)公开信(xìn)，警(jǐng)告儿童医药短缺问题迫(pò)在(zài)眉睫，必须出台紧急解决(jué)方案(àn)。公(gōng)开信指出(chū)，欧洲各地儿童和(hé)青(qīng)少(shǎo)年的健康(kāng)正因为医药短缺受到威胁，需要尽快找到(dào)快速、可靠和持(chí)久的解决方案(àn)。随着后半年严寒的天气来临，儿童药品(pǐn)短(duǎn)缺的问(wèn)题将(jiāng)进一步加剧。公开信已经呈交给德国卫生部(bù)长劳特巴(bā)赫(hè)和(hé)联邦议院卫生委员会(huì)成员。

　　标的(de)：葫芦娃(wá)（605199）、葵(kuí)花药业(yè)（002737）

　　重卡：中(zhōng)国重(zhòng)汽28日发布2023年一季度报(bào)告。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入92.14亿元，同比增(zēng)长22.9％，归母净利润2.24亿元，同比增长(zhǎng)80.53％。如环比2022年第(dì)4季(jì)度，中国(guó)重汽今年一(yī)季度(dù)较上年第四季度营(yíng)业(yè)收入和归母净(jìng)利(lì)润均实现了增(zēng)长(zhǎng)。业(yè)内(nèi)认为，经(jīng)过深(shēn)度(dù)调整的2022年，2023年重卡行业迎来拐(guǎi)点，上行(xíng)趋势确立。