财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统及(jí)更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视(shì)频(pín)生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方(fāng三公里是多少米，三公里是多少米)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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