兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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