关(guān)注国际(jì)方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无人(rén)机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套(tào)期(qī)会计要(yào)求(qiú)的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期(qī)保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系(xì)的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料(liào)原料(liào)和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业收(sh30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗ōu)入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动道(dào)道(dào)全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压(yā)力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛(máo)利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活(huó)必需消(xiāo)费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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