要闻速递

　　1、央(yāng)行：当前我国经(jīng)济(jì)没(méi)有出现通缩 物价仍(réng)在温(wēn)和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政策执行报告出炉，央行表(biǎo)示预计下半年CPI中枢(shū)可能(néng)温和抬升(shēng)，年末可能回升至(zhì)近年均值水平附近。当前(qián)我国经(jīng)济没有出现通(tōng)缩。通缩(suō)主(zhǔ)要指价格持续负增长，货币供应量也具有下(xià)降趋势，且通常(cháng)伴(bàn)随经济衰退(tuì)。我国物价仍在温和上涨，特别是核(hé)心(xīn)CPI同比(bǐ)稳定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长相对较快，经济运行持续好转，不符(fú)合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为4.34％ 均处(chù)于历(lì)史低位

　　央行第一季度中国(guó)货(huò)币(bì)政(zhèng)策(cè)执行报告显示，2023年3月，新发放贷款(kuǎn)加权平(píng)均(jūn)利(lì)率(lǜ)为4.34％，其中企业(yè)贷款(kuǎn)加权平(píng)均(jūn)利率为3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶段，人民银行将继续实(shí)施好(hǎo)稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策(cè)，合理把(bǎ)握宏观利率水(shuǐ)平，持(chí)续(xù)深入推进利率市场化改革，健(jiàn)全“市场(chǎng)利率+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制(zhì)，为促进经(jīng)济(jì)实现(xiàn)质(zhì)的有效提升和量的(de)合(hé)理增长营造有利条件。评：最近多家银行(xíng)下调(diào)通(tōng)知存款利率，其实(shí)这个背后是贷款利率(lǜ)的下降(jiàng)。毕(bì)竟(jìng)银行是需要盈利(lì)的，需要(yào)保(bǎo)证合理息(xī)差水平(píng)、合理盈利(lì)空间。对于部分(fēn)银(yín)行(xíng)盲目揽储，只能出动监管措施(shī)敲打敲打了(le)。

　　3、国家能源局(jú)：4月份(fèn)全社会用(yòng)电量(liàng)6901亿千瓦(wǎ)时 同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第(dì)一(yī)产(chǎn)业用电量88亿千瓦时，同(tóng)比增长12.3％；第二产业用电量(liàng)4814亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长7.6％；第三产业用电量(liàng)1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城(chéng)乡居(jū)民生(shēng)活用电量844亿千(qiān)瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这(zhè)个趋势无法阻挡，极端天气(qì)也越(yuè)来越多(duō)，一场热浪(làng)在4月席卷了(le)南(nán)亚、东南亚、东亚的多个地区。去年缺(quē)电的教训就摆在眼(yǎn)前，再加上电力板块本就(jiù)是中特(tè)估的范畴，周一电力股走的比较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深刻把握国(guó)资央(yāng)企使命任务为建设汽(qì)车强国提供(gōng)有力支撑

　　国资(zī)委党委委员、副(fù)主任(rèn)翁杰明到中(zhōng)国汽车(chē)技术研(yán)究(jiū)中心有限(xiàn)公(gōng)司调研。翁他指(zhǐ)出，下(xià)一步(bù)，要深刻把握国资央企使命任务，在新一轮国(guó)企(qǐ)改革深化提升(shēng)行动中勇挑重担，面向国家战(zhàn)略需求(qiú)、行业发展需要，积极(jí)打造原创技(jì)术策源地(dì)，加(jiā)强核心(xīn)技术攻关，为建设汽车强国(guó)提供(gōng)有力支撑。要统筹推进创建示范、管(guǎn)理提升、价值(zhí)创(chuàng)造和品牌引领“四(sì)个(gè)专(zhuān)项行动”，切实提(tí)升发展质(zhì)量效益(yì)，加快建设世界一流企业。要在助力新能源智能网联汽车(chē)发展方面发挥权(quán)威(wēi)智库作用，创(chuàng)新体制机制，持续激发内生动力(lì)，赋能民族企(qǐ)业和自主品牌(pái)，推动我国(guó)汽车产业(yè)实现更(gèng)好更快发展(zhǎn)。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检测(cè)患者中(zhōng)超两成是新冠(guān)病毒(dú)感染

　　6、阿里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)业务裁(cái)员

　　针对阿(ā)里达摩院自动驾驶实验室并入菜鸟集(jí)团一事，此次(cì)业务调(diào)整并(bìng)非整体并入，仅有近百人转(zhuǎn)入菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划归于菜鸟(niǎo)CTO下(xià)属技术团队，其余近200人被裁(cái)，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后(hòu)，达摩(mó)院本身将不再保(bǎo)留相关业务和团队。阿里方(fāng)面(miàn)称，关于阿里达摩(mó)院自(zì)动驾驶业(yè)务裁(cái)员70％的消息(xī)不实，对于(yú)具(jù)体裁撤比例，阿里(lǐ)方面未做(zuò)说明。评：最近大型科技企(qǐ)业相(xiāng)继裁(cái)撤一些边缘(yuán)业(yè)务(wù)，不知(zhī)不觉中，勒紧裤(kù)腰(yāo)带过日子的气氛又来(lái)了。经济恢(huī)复(fù)大方向是没错的，但是也要经历(lì)一个起伏的过(guò)程。

　　7、马斯克(kè)：特斯(sī)拉将在某个时(shí)刻在(zài)法国进行(xíng)重大投资

　　马斯克(kè)表示，将在法国进行(xíng)多项重(zhòng)大投资(zī)，但目前他(tā)还(hái)无法给出(chū)一个具体的时间表。日内，法国凡尔赛将举办年度第(dì)六届“选择(zé)法(fǎ)国”投资峰会。在峰会前，法(fǎ)国总统马(mǎ)克(kè)龙(lóng)与马斯(sī)克在巴黎爱丽(lì)舍宫进(jìn)行(xíng)了会面(miàn)。在大(dà)约45分(fēn)钟(zhōng)的会面结束(shù)后(hòu)，当马斯克(kè)被(bèi)媒体问(wèn)及(jí)特(tè)斯拉是(shì)否有(yǒu)在法国(guó)投资的计划时，他给出了肯定的回答。他补充称，计划会在未来的(de)某个(gè)时间(jiān)点宣布，“但不(bù)是(shì)今天。”这位全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然今(jīn)天没有投资公(gōng)告，但我对马克(kè)龙和法国政府的印象(xiàng)非常(cháng)深(shēn)刻，他们对(duì)工(gōng)业界非常欢(huān)迎。我相信(xìn)，未来特斯(sī)拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北(běi)向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元，为连(lián)续7日净买入。天齐锂(lǐ)业、中微(wēi)公司、农业(yè)银行(xíng)分(fēn)别(bié)获(huò)净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安(ān)净卖出额居首，金(jīn)额为5.69亿(yì)元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：美联储官员释放的(de)利率政策信号不一，市场小(xiǎo)幅上调对6月加息押(yā)注，同(tóng)时经济数据不佳(jiā)，共和党(dǎng)众议(yì)长对拜(bài)登和耶(yé)伦(lún)所(suǒ)谓的债(zhài)务上限(xiàn)谈判有(yǒu)进展泼冷水，美股小幅震荡微(wēi)幅收(shōu)涨，道指上(shàng)涨50点(diǎn)，标(biāo)普(pǔ)上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点创八(bā)个(gè)半月新高；中概股及银行股表现强势，达内科技涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高途(tú)涨超9％；西太平洋(yáng)银行合(hé)众(zhòng)银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱(lái)恩(ēn)斯(sī)西部银(yín)行涨(zhǎng)12％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)不(bù)佳和债务(wù)上限谈判的担(dān)忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘(pán)初触及102.75所创的(de)五周新(xīn)高回落；欧(ōu)元(yuán)兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美元升破(pò)1.25收复上(shàng)周五以来跌(diē)幅，离(lí)岸(àn)人民币升破6.96元脱离两个(gè)月低位(wèi)；比(bǐ)特币升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元(yuán)；现(xiàn)货(huò)黄金(jīn)止步三连跌(diē)上逼2020美元，伦(lún)锌两(liǎng)年半最低，伦镍逾七个月最低(dī)；油价盘中涨超2％止(zhǐ)步三日连(lián)跌，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最低；美债收(shōu)益率连涨两日(rì)，长债收益率(lǜ)涨幅更(gèng)大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略(lüè)

　　周一(yī)各股指(zhǐ)探底回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中(zhōng绥化去年疫情 绥化是几线城市)证1000指数涨(zhǎng)近(jìn)1％。市场降息预期虽落(luò)空，但受(shòu)“促金融业估值提升”相关消(xiāo)息的刺激，保险、银行(xíng)业再(zài)度迎来“大象起舞”行情，新能源板块炒作氛围也较(jiào)为火热。短线大盘(pán)有望(wàng)挑(tiāo)战20日(rì)线附近(jìn)压力，若量能能够继续释放，则(zé)大(dà)盘有望(wàng)挑战5月10日留(liú)下的缺(quē)口。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　造船：据中国(guó)船舶集团经济研(yán)究中(zhōng)心(xīn)观察，近(jìn)日5年船(chuán)龄的Aframax型油轮二(èr)手船(chuán)价为6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价(jià)格6500万(wàn)美元(yuán)的95％。另据克拉(lā)克森数据，LNG船二手船(chuán)价格也在上涨，船龄5年的(de)17.4万立(lì)方米(mǐ)LNG船二(èr)手船价为2.5亿美(měi)元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚(fú)数(shù)据(jù)显示，国内六(liù)氟磷酸鲤(lǐ)市场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂与电(diàn)池级碳酸理(lǐ)市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元26万元/吨(dūn)。

　　标的：天赐(cì)材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔夫茨大学细(xì)胞农业中心研究(jiū)人员开(kāi)发出了永生化的(de)牛(niú)肌肉(ròu)干细(xì)胞（iBSC），其特点是可快速生长(zhǎng)并分(fēn)裂数百次，甚至可(kě)能(néng)无限期分(fēn)裂(liè)。这一研究(jiū)成果将会(huì)不仅可以提供更多的肉类产品，还(hái)意味着研(yán)究人员将(jiāng)无(wú)需从农(nóng)场动(dòng)物活检中重复获(huò)取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购(gòu)股份

　　联特科技(jì) 301205：公司CPO相关的(de)开(kāi)发项目(mù)暂未(wèi)形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：第一代(dài)RAID控(kòng)制芯片改进量产版产品内部测试成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科(kē)技术(shù) 600152：拟定增(zēng)募资(zī)不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行可转债募资不(bù)超过15亿元(yuán)

　　科(kē)大国创 300520：拟定增(zēng)募资不超过8.1亿元

　　【增持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实控人(rén)拟增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新(xīn)材 688269：部分董监(jiān)高(gāo)拟940万元-1880万元增持公司股份(fèn)

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元增持公(gōng)司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将管理和(hé)潘婕拟(nǐ)合(hé)计减持不超3.68％股(gǔ)份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王(wáng) 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3％公司(sī)股份(fèn)

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华(huá)瑞(ruì)股份(fèn) 300626：联创投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东拟减(jiǎn)持不超过4％公司(sī)股(gǔ)份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不(bù)超过(guò)2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控(kòng)股(gǔ)股东及其一(yī)致行动人承诺不减持公司(sī)股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　行动教育(yù) 605098：与四川郎(láng)酒股(gǔ)份有限公(gōng)司签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　民(mín)丰特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建(jiàn)年产7万吨特种涂布(bù)纸项(xiàng)目

　　宣(xuān)泰(tài)医药(yào) 688247：公司产品美沙(shā)拉秦肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸(chén)股(gǔ)份 600620：拟5亿(yì)元(yuán)设全资(zī)子公(gōng)司

　　春秋航空(kōng) 601021：4月旅(lǚ)客周转量同比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控(kòng)股(gǔ)子公司外(wài)协单位(wèi)发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光(guāng)诺(nuò)和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国大陆、香港和(hé)澳门(mén)的专(zhuān)利独家授权

　　中信(xìn)建投 601066：独立非执行董(dǒng)事(shì)周成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上(shàng)升959.67％

　　康缘(yuán)药(yào)业 600557：公(gōng)司及相关(guān)人员收到江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中冶(yě) 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资(zī)子公司HDM1002片的新药(yào)临床试验申请获(huò)得(dé)美国(guó)FDA批准

　　中国国航 601111：4月(yuè)旅客周转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞(ruì)新能(néng)源实施(shī)分布(bù)式光伏项目(mù)

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临床试验批准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计减少公司(sī)2023年(nián)收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售(shòu)鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销冷链签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　正平股(gǔ)份 603843：全资子(zi)公司中标3亿元民俗文化体验地项目

　　中(zhōng)国核(hé)建 601611：前4月累计实现营(yíng)业收入359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国(guó)ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的(de)函件要求递交(jiāo)573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实(shí)际(jì)控绥化去年疫情 绥化是几线城市制人(rén)被(bèi)采(cǎi)取(qǔ)强制措施

　　亚(yà)太实(shí)业 000691：公司与亚诺(nuò)生(shēng)物披露的数据(jù)均为真实财(cái)务数据

　　*ST中天 000540：公司股票(piào)可(kě)能被终止上市(shì)

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简称5月(yuè)19日起变更为“北(běi)京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙净环保(bǎo)历史信披违规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机租(zū)赁、国机保理签署战略合作框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预中标(biāo)信宜市城区环卫(wèi)作业市场化项(xiàng)目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿(yì)元投资半导(dǎo)体晶体(tǐ)生(shēng)长设备生(shēng)产及(jí)实验项目

　　盛泰(tài)集团(tuán) 605138：拟(nǐ)以(yǐ)债转(zhuǎn)股方式对(duì)全资(zī)子公(gōng)司增资(zī)4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药(yào)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权(quán)变更事项 16日复牌(pái)

　　S*ST佳通：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停牌(pái)1天

　　【限售解禁】

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