要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)紫菜是不是海鲜模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn紫菜是不是海鲜)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)紫菜是不是海鲜速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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