本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色(sè)的小家电(diàn)公司(sī)，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计(jì)、自(zì)有生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新(xīn)兴家(jiā)电(diàn)消(xiāo)费(fèi)品类，针(zhēn)对不同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客(kè)群和经营(yíng)模式，形成(chéng)了(le)成熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类型(xíng)包括(kuò)家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直(zhí)播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要产品都是(shì)授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的(de)信(xìn)息技(jì)术服务(wù)商(shāng)，通过自主(zhǔ)开(kāi)发技(jì)术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互(hù)联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的(de)车主信息服务，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷(mí)，公司(sī)业绩也好不到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要(yào)产(chǎn)品应用于(yú)消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基(jī)因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设立，设(shè)立初期公(gōng)司(sī)以(yǐ)章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公司主营业(yè)务的独立性(xìng)、与达安基因业务的(de)关联性及为了不同(tóng)业务板块的(de)更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思决定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止PCR业务的(de)发(fā)展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研发(fā)实力远不如同行业的南(nán)微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不(bù)过(guò)由于体(tǐ)量小，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限公(gōng)司成(chéng)立于2014年(nián)，公司是一(yī)家国(guó)内(nèi)领先的高(gāo)端半导体(tǐ)质量控制设备公司，自(zì)成立以来始终(zhōng)专注(zhù)于(yú)检测和(hé)量(liàng)测两大类集成电(diàn)路专用设备的研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以上制(zhì)程的集(jí)成(chéng)电路制造产线。国内半导体检测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市场规模(mó)达(dá)到了(le)21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙(lóng)头，半(bàn)导(dǎo)体上游公(gōng)司，公(gōng)司收入增(zēng)速很快，但利润基(jī)本没有，且存货越(yuè)来越多，短(duǎn)期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下(xià)，但公司所处行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领域实现产品(pǐn)应(yīng)用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主要(yào)为轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通业(yè)务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生产(chǎn)及销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度(dù)较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其(qí)综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国(guó)内也就排第三，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气度高(gāo)峰已过，未来(lái)不是很(hěn)乐(lè)观，就(jiù)是一个(gè)门槛不高的传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯(xùn)交互系统软硬(yìng)件一体化综合解(jiě)决方案提供商，主要(yào)产品分武警能打过特警吗(fēn)为病(bìng)房(fáng)智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及(jí)门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模(mó)不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一(yī)家专(zhuān)注于高性(xìng)能模拟(nǐ)及数模混合芯片(piàn)研发和销售的(de)集(jí)成电(diàn)路设(shè)计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明(míng)驱动系(xì)列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)通(tōng)信终端、消费类电子、照明应(yīng)用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入(rù)增速放缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅(fú)放缓了，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖(lài)单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562武警能打过特警吗）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集团直接控股的大型专业软件(jiàn)与信息化服务公司，实(shí)际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑航天信息(xī)化建设的过程中(zhōng)，以神(shén)通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软件）、信息技术服务(wù)（金审(shěn)信息化(huà)服务、商密(mì)网云(yún)服务(wù)、信(xìn)息(xī)化(huà)运维(wéi)服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航(háng)天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三(sān)大(dà武警能打过特警吗)主营业(yè)务(wù)，是(shì)我国航天(tiān)及党政军领域的(de)软件和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联(lián)交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利(lì)率非常(cháng)低，软(ruǎn)件产品基本没什么(me)竞争力(lì)，利润基本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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