财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出(chū压在玻璃窗边c，在窗户边c)，年初(chū)至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加(jiā压在玻璃窗边c，在窗户边c)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有压在玻璃窗边c，在窗户边cIP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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