要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(ji七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图à)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōn七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图g)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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