因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zà15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗i)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(q15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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