“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的(de)两年(nián)期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低(dī)位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息(xī)的(de)几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和(hé)美债收益率(lǜ)反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创两周(zhōu)多来最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品研(yán)究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市(shì)场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业主要(yào)集中在(zài)教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私(sī)人服务(wù)行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续三(sān)个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业报告(gào)也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万(wàn)，失(shī)业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各(gè)行业(yè)裁员人(rén)数的(de)增加，失(shī)业率(lǜ)预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代(dài)以来的(de)最低水平，在失业(yè)率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市(shì)场供(gōng)需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速(sù)环比回(huí)落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加(jiā)息的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利(lì)率会(huì)议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率事件(jiàn)，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国(guó)通(tōng)胀数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态(tài)可以支撑在(zài)通胀压力较(jiào)大时继续加息。美(měi)联(lián)储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克(kè)+可(kě)能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提(tí)振原油(yóu)价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减(jiǎn)产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在(zài)会(huì)议上(shàng)决定(dìng)进一(yī)步削(xuē)减石(shí)油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的市(shì)场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这(zhè)些行动都未能(néng)止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特(tè)能源大(dà)臣(chén)威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克(kè)则(zé)与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在(zài)年底前(qián)自行回(huí)升至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做(zuò)空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望(wàng)维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡(héng)。他(tā)似乎(hū)支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石(shí)油部长们(men)决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声(shēng)音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全保证，有(yǒu)资格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据(jù)参(cān)考(kǎo)消息援(yuán)引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的路线图，否则(zé)他将不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入(rù)北(běi)约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长会期间表示，德国(guó)不(bù)认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国(guó)在内(nèi)的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌克兰迅七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思速成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回(huí)暖影响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上(shàng)限，避免了(le)可能出现(xiàn七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思)的美(měi)国有史以来首次(cì)违(wéi)约，使(shǐ)得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议(yì)或(huò)暂(zàn)停加息的(de)预期推动下，美元指数(shù)回(huí)落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数(shù)据改善了市场情绪(xù)，同时市场也(yě)在(zài)翘(qiào)首等(děng)待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周(zhōu)国(guó)内天胶(jiāo)市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至(zhì)5月(yuè)月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市(shì)场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展(zhǎn)开的新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四(sì)大工(gōng)业原料，是关(guān)系(xì)国计民(mín)生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中国的(de)天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本(běn)身(shēn)的天然(rán)橡胶来(lái)说，是(shì)供(gōng)不应求的。因此(cǐ)，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为(wèi)10万(wàn)吨(dūn)，收储(chǔ)的(de)对象是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是交割(gē)品的话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果国储轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上(shàng)一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析(xī)师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供(gōng)应进入(rù)季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢(huī)复开割，预计(jì)6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产区(qū)也全面开割(gē)，目前(qián)主要产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨(yǔ)季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不(bù)高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸(yì)表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面积开(kāi)割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南(nán)部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积开(kāi)割(gē)，原(yuán)料数量逐步(bù)增加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历史(shǐ)降雨(yǔ)数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡(xiàng)胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下的(de)概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是(shì)引发(fā)行情(qíng)上(shàng)涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价格处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸(mào)订(dìng)单(dān)充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个(gè)别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加大，为(wèi)控(kòng)制成(chéng)品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分(fēn)歧(qí)较大(dà)。“主要是(shì)不同(tóng)的市(shì)场主体预期不(bù)同，但是(shì)整体来(lái)说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽(qì)车行业来看(kàn)，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策(cè)退出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相(xiāng)对疲(pí)软，价(jià)格战等(děng)负面消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库(kù)存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前(qián)主要还是(shì)宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走(zǒu)势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民(mín)币(bì)汇率波动；另一方面美联储加息进程，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜(lán)“，而宏观面预(yù)计(jì)比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各产区(qū)开(kāi)割(gē)后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我(wǒ)们(men)中期(qī)观点仍然偏空，后市(shì)预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端(duān)没有天(tiān)气影响的(de)情况下，后续(xù)主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半年(nián)来(lái)看，外(wài)需受海外经济(jì)衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国(guó)内现货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市(shì)场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市场从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续(xù)承压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注天气端(duān)是否有(yǒu)扰动因素(sù)，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带来新的(de)阶(jiē)段性行情。（有删(shān)减）

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