兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(w抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思ù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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