兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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