要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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