兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么