用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转(zhuǎn)型第二(èr)阶段进展玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次(zhǎn)明显不佳(jiā)。

　　2023年一(yī)季(jì)度，用友网络(luò)净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公(gōng)司2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％，是2020年(nián)以来连(lián)续第三年净(jìng)利(lì)下滑。与此对(duì)应的是，2020年(nián)以来(lái)公(gōng)司股价持(chí)续(xù)大(dà)跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型(xíng)阶段(duàn)营收、净利同步(bù)大(dà)增(zēng)、股价大涨(zhǎng)的同(tóng)向(xiàng)共振，大相迥异。

　　目(mù)前，用友(yǒu)网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)23年来单季最大(dà)亏损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用(yòng)友网络4月28日晚(wǎn)间发(fā)布2023年(nián)第一季度(dù)报告，一季度实现(xiàn)营业(yè)收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来单季(jì)最大(dà)亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络(luò)发布的年报(bào)显示(shì)，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是在(zài)2019年创下(xià)净利11.8亿(yì)元(yuán)的历(lì)史最高(gāo)点之后，用友网络连续第三(sān)年净利下(xià)滑(huá)。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者被套

　　在2022年(nián)股价大(dà)跌前，用友网络在(zài)股(gǔ)价相对高(gāo)点进(jìn)行了定增融资。此次定增(zēng)吸引了不少机构(gòu)参(cān)与，包括(kuò)高(gāo)毅、葛(gé)卫东(dōng)等知名(míng)机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露(lù)定增结果，增发数(shù)量约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在定(dìng)增市(shì)场(chǎng)颇为活跃(yuè)的私募(mù)大佬葛卫(wèi)东(dōng)，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定(dìng)增结束之后(hòu)，用友网(wǎng)络(luò)发布的(de)2021年业(yè)绩明显不及市场预期，2021年净(jìng)利润(rùn)为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各季(jì)度(dù)业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次报净利润-2.558亿元(yuán)，同比(bǐ)下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友网络(luò)的股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的(de)总持股数，也(yě)从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年三(sān)季度末退出前十大(dà)股东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大(dà)跌(diē)。

　　云服(fú)务转型第二(èr)阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶(jiē)段(duàn)是通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企(qǐ)业的(de)信息(xī)化，现在的3.0阶(jiē)段(duàn)是服务(wù)企业的(de)数智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型(xíng)云服务业务，引领中(zhōng)国企业(yè)级服务市(shì)场(chǎng)。在此基础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营(yíng)全(quán)球领先的(de)企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了(le)完(wán)全基于互联(lián)网架(jià)构的(de)企业互(hù)联(lián)网开发(fā)平台。2017年以(yǐ)来，其云(yún)平(píng)台、财务云、人力云等云产品得(dé)到逐步(bù)发(fā)展，各(gè)领域云(yún)上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友(yǒu)BIP经历了(le)第(dì)一(yī)个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务(wù)快(kuài)速(sù)发展，第(dì)二个阶(jiē)段的统一底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模(mó)研发和(hé)持续迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友(yǒu)网络云服务转型取得(dé)了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云(yún)服务(wù)业务(wù)实现(xiàn)收(shōu)入63.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长19.4％，占(zhàn)总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点，已(yǐ)成为公司主要收入来源并继(jì)续(xù)扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端市场份(fèn)额来(lái)看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件发(fā)展白皮书(shū)》显示，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体(tǐ)市占率超过70％，其(qí)中(zhōng)用友市占率达(dá)到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在(zài)市场(chǎng)曝(pù)出华为(wèi)将在(zài)4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股(gǔ)价直接跌停。尽管华为目前仅为自用，并不一定会面向外部市(shì)场提供高(gāo)端ERP软件，但股价的(de)跌(diē)停，反应出市场对用友在高端ERP软件市场竞争力信心的严重不足，也反应(yīng)了(le)其(qí)在(zài)高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和股(gǔ)价上(shàng)，在用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收(shōu)逐渐增(zēng)长(zhǎng)的同时(shí)，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年增长，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对应到股价上(shàng)，在此期(qī)间，用(yòng)友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转型(xíng)的第二阶段，即2020年至(zhì)今，其(qí)营收仅仅小幅增(zēng)长，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利润却大幅(fú)下跌，股价(jià)也因此大跌(diē)，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长(zhǎng)王(wáng)文京在(zài)2022年曾表(biǎo)示，3.0阶(jiē)段，用友的(de)市值还是有很大的提升空间。但从(cóng)目前的情况(kuàng)来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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