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蘑菇头比较大做起来,女不怕粗短就怕蘑菇头

蘑菇头比较大做起来,女不怕粗短就怕蘑菇头 是真的!有基金经理清仓新能源,梭哈AI了!

  大家(jiā)好,简单看一个基(jī)金经理,把新能源全部砍仓,梭哈(hā)AI了(le)。

  海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

  这(zhè)个周末,市场(chǎng)都在讨论一(yī)个基金经理(lǐ),海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

  是真(zhēn)的!有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)清(qīng)仓新能源,梭哈AI了!

  从其管理的海富通股票混合(hé)来看(kàn),截至去年(nián)年底,持(chí)仓基本(běn)为新(xīn)能源板(bǎn)块股票(piào)。

  是(shì)真的!有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)清仓新(xīn)能源,梭哈AI了!

  结果到了(le)今年(nián)一(yī)季度末,已经基本清(qīng)仓了新能(néng)源,梭哈AI板块(kuài)。

  是真的!有基金经(jīng)理清仓新能源,梭哈(hā)AI了!

  除了(le)海富通(tōng)股票混合(hé)外,其他三只产品也基本重仓了AI板块。

  是真的!有基金经(jīng)理清仓新能源,梭哈(hā)AI了!

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  吕越超在一季报称(chēng),在一季度(dù)的操作中,本基金总体把握住(zhù)了市场的节(jié)奏(zòu)变化和结构(gòu)转换,降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的配(pèi)置权重,较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会,组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额收益。

  另外,他称,中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实(shí)体行业(yè)正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱(qián)”定价,后续蘑菇头比较大做起来,女不怕粗短就怕蘑菇头(xù)可能(néng)成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

  数据显示,海富通股票混合(hé)今(jīn)年以来涨了14%,其他(tā)三只产(chǎn)品今年以来均取得(dé)正收益(yì)。

  是真的!有基金经(jīng)理清仓新能源,梭哈AI了!

  至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么走?

  中信证券认为,AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高度依赖交易,阶段性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40%的天数(shù)已(yǐ)累计(jì)达到22天(tiān),上一次(cì)出现持续成交占比超(chāo)过(guò)40%的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源,持续约28个交(jiāo)易日,在此期间新能源ETF累(lèi)计(jì)收(shōu)益(yì)率仅有2.5%,期间最(zuì)高累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为+8.8%,最低累计回报率为(wèi)-4.8%。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征,尽管(guǎn)热闹(nào),但不赚钱。过去两周,科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2%的(de)行(xíng)情,最大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0%、4.2%和3.5%,但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1%、-2.4%和-1.6%,若(ruò)包含其他(tā)AI相(xiāng)关蘑菇头比较大做起来,女不怕粗短就怕蘑菇头主题ETF在内,平均跌幅(fú)达到-4.5%。两周时间TMT板块(kuài)累计(jì)成交了(le)5.41万亿元,但总市值反而减少了6717亿元,较4月第一周降低约5.4%,是典型(xíng)的减量博弈。

  而招商证券认(rèn)为,TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了(le)结”四波行情,春(chūn)季躁动后往往会有一波(bō)明显的调整,时间(jiān)在1-2个月,幅度在20%左右。面(miàn)对这种调整,逢低加仓是最佳(jiā)策略,因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在(zài)业绩披露期(qī)结束(shù)后,随着AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定,则TMT将蘑菇头比较大做起来,女不怕粗短就怕蘑菇头会(huì)重回上行趋势,进入盛夏(xià)攻势(shì)。

  中泰(tài)证券认为,AI等板块或阶段(duàn)性见顶,指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本(běn)形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶,指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪处于极(jí)值(zhí)的情(qíng)况(kuàng)下,叠(dié)加上(shàng)述基本面风险因素逐步发(fā)酵,市场内生(shēng)调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言,或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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