预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券(quàn)预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是(s将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》hì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会(huì)获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的(de)协(xié)方(fāng)差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算(suàn)成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了(le)一个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的(de)计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到(dào)的一个概(gài)念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起(qǐ)的套(tào)利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合与其自(zì)身的协(xié)方差就是市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资(zī)组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的(de)股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国(guó)民生(shēng)产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在(zà将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》i)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的(de)年化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的(de)的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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