“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前(qián)景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几(jǐ)率(lǜ)增(zēng)加，预计未来两次会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息(xī)的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报(bào)公(gōng)布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周(zhōu)来(lái)首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创(chuàng)两(liǎng)周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳动力(lì)市(shì)场存(cún)在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的(de)19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就(jiù)业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就业人(rén)数减少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个(gè)月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状(zhuàng)态(tài)吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行业裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在失(shī)业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回(huí)升，就(jiù)业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期(qī)，工(gōng)资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步(bù)加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续(xù)公布的(de)5月美(měi)国(guó)通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续加息(xī)。美(měi)联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整状态，预计(jì)美元指数(shù)在105附(fù)近偏(piān)强运(yùn)行，随着美国(guó)政(zhèng)府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金价在apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据(jù)消息(xī)人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可(kě)能会(huì)宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是额外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确(què)定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿(ná)大和(hé)巴(bā)西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集(jí)团(tuán)的(de)市场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能(néng)源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克(kè)则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可(kě)能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估(gū)沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为(wèi)40％。他(tā)们写道(dào)：“各国石油(yóu)部(bù)长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发(fā)布(bù)会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克(kè)兰(lán)只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌(wū)克(kè)兰需要把(bǎ)这些保障都(dōu)写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情(qíng)人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示(shì)，德(dé)国不(bù)认为(wèi)北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一些北(běi)约成(chéng)员(yuán)国也不(bù)希望乌克兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为(wèi)乌(wū)克(kè)兰提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影响下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出现(xiàn)普(pǔ)涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏(hóng)观(guān)层面来看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国(guó)有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时(shí)在美联储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推动下，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同(tóng)时市场也在(zài)翘首等待新(xīn)一(yī)轮稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪(xù)回暖的(de)带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡(dàng)微(wēi)升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前有云(yún)南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供多需(xū)少(shǎo)，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储(chǔ)今(jīn)年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未(wèi)得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期(qī)货能化(huà)分析师(shī)童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌(diē)，与收储这一(yī)传(chuán)闻(wén)息息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球(qiú)来说(shuō)，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一(yī)个事实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的(de)自给(gěi)率不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对(duì)天然(rán)橡(xiàng)胶的储备(bèi)其实是有很高(gāo)的必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整(zhěng)体的(de)供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收储的(de)对象是交(jiāo)割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个(gè)比(bǐ)例。”在(zài)童(tóng)长征看来(lái)，如(rú)果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有(yǒu)可能会更(gèng)上一(yī)层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师(shī)胡华钎(qiān)告诉(sù)记者(zhě)，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供应进入季(jì)节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已(yǐ)经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到(dào)缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部(bù)产区逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区(qū)已(yǐ)大面积开割(gē)，原(yuán)料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处于历史(shǐ)均apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但(dàn)由于季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此(cǐ)，他(tā)预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素(sù)。

　　从需求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研(yán)究(jiū)院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消(xiāo)耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为(wèi)控(kòng)制成品(pǐn)库存(cún)压力(lì)，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是(shì)不同(tóng)的市场主体预(yù)期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负面消息较多(duō)，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需(xū)求(qiú)不(bù)行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还(hái)是宏(hóng)观面主导胶价走势(shì)，一方(fāng)面(miàn)中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程，以(yǐ)及(jí)美国银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基(jī)本(běn)面仍然(rán)缺乏指引，只有天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年(nián)好，比(bǐ)如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场(chǎngapm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次)不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向(xiàng)，主要(yào)跟(gēn)随宏观(guān)因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走(zǒu)势(shì)的主(zhǔ)要因素(sù)，随着各产(chǎn)区开割后产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数(shù)量。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在(zài)下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气影响(xiǎng)的(de)情况(kuàng)下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的(de)因(yīn)素(sù)主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受(shòu)海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已(yǐ)经出现一波(bō)反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场从交易(yì)预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由(yóu)于国(guó)内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价(jià)基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多(duō)的意愿。后续(xù)还需继续关注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新(xīn)的(de)阶段性(xìng)行情。（有删减）

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