兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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