肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西

　　随着公募基金2023年一季(jì)报(bào)披露拉(lā)开帷幕，多位知名(míng)基金(jīn)经理调仓换股以(yǐ)及对后市(shì)看法跃然纸上。

　　银华基金李晓星在一季报中表示，看好半(bàn)导体(tǐ)、电(diàn)动(dòng)车(chē)、风光电储、军工等领域(yù)投(tóu)资机会。他认为AI 产业的发展不(bù)会一(yī)蹴而就，中(zhōng)间也(yě)必然(rán)会有曲折，包括数据隐私、伦理(lǐ)等潜在风险(xiǎn)，可能(néng)造(zào)成板块后续波(bō)动(dòng)。投资机会(huì)上，“卖水人(rén)”硬件先(xiān)行的算力产(chǎn)业(yè)链，以及 AI 为(wèi)用户赋能的垂直类应用场(chǎng)景值得(dé)关注。

　　信达澳亚基金(jīn)冯明(míng)远一季报中(zhōng)表示，二季度，随着(zhe) TMT 板(bǎn)块部分公(gōng)司(sī)加入(rù) AI 或数字经济等热门(mén)概(gài)念的创新(xīn)，以及半(bàn)导(dǎo)体和制造业正经(jīng)历(lì)触底反弹的复苏，市场整体会逐步回暖(nuǎn)，产生一定正面效应。会继续在(zài)新 能源、科技、高(gāo)端制造等主(zhǔ)要(yào)赛道耕耘(yún)，深挖(wā)基(jī)本面扎实的优质个股，自下而(ér)上挖掘投资机会。

　　此(cǐ)外，今日，中(zhōng)泰资管姜(jiāng)诚、中信保(bǎo)诚基金王睿等人也发布了(le)一季报，均谈到(dào)了自己对AI领域(yù)的密切(qiè)关注，但观(guān)点略有不同。

　　“果(guǒ)链(liàn)”龙(lóng)头(tóu)新(xīn)进(jìn)成为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　李(lǐ)晓星(xīng)一季度(dù)大幅调入AI相关(guān)概念股

　　一季(jì)报数据(jù)显示，从(cóng)银华基金李晓星在(zài)管的10只基金(jīn)来看，整体基(jī)金仓位维(wéi)持在90％肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西左(zuǒ)右。

　　其中(zhōng)，银华中小盘精选、银华盛世(shì)精选A、银华(huá)大盘定开、银华丰享(xiǎng)一年持有(yǒu)、银华心选一年(nián)持有A 在今年一季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减仓，其(qí)中，减仓幅度最大的是银华(huá)心选一年持(chí)有A，较(jiào)去年底下(xià)降了4.65个百分(fēn)点。

　　而银华心诚A、银华心怡A、银华心佳两年持有期、银华心享(xiǎng)一年(nián)持有(yǒu)、银华心兴三年持有A 则在一(yī)季度小幅加仓，其中，加仓(cāng)幅度最大的是银华心兴三年持有A，较去年底加仓了2.30个(gè)百分点。

　　一季度，李晓星旗下基金(jīn)产品大幅(fú)提高了港股仓位，比如银华心(xīn)佳(jiā)两年持(chí)有期港股仓(cāng)位从去(qù)年(nián)底14.38％上升到(dào)一季度29.55％，银华心(xīn)兴三年持有A港股仓位(wèi)从去(qù)年底14.93％上升(shēng)到一季度29.58％。

　　持仓方面，以李晓星代表(biǎo)作银华中小盘为例，前(qián)十大(dà)重仓股变动较大。今年一季度，立讯精密、金山办(bàn)公(gōng)、用友网(wǎng)络、中(zhōng)科创达(dá)、中微公司(sī)、星环科(kē)技-U “新进”前十大(dà)。其(qí)中，“果(guǒ)链”龙头立讯精密成为第一大重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季(jì)报，该基金持有立(lì)讯精密826.3万股，持(chí)有市(shì)值约(yuē)2.5亿元。一季度，该基金还增持了精测(cè)电子，较(jiào)去年底增加(jiā)了16倍(bèi)，目前持有市值约1.61亿元，新晋成为第7大重仓股。值得注意(yì)的是，上述“进新”个股大多数是(shì)AI相关(guān)概念股(gǔ)。

　　而宁德时代、晶澳科技、德业股份、晶科能源、海光信息、复旦(dàn)微电(diàn)、锦(jǐn)浪科技则(zé)退出前十大。

　　减持方面，今(jīn)年一季度，该(gāi)基金减(jiǎn)持紫光(guāng)国微、华海(hǎi)清科，分别较去年底减(jiǎn)少10.36 ％、17.76 ％，截(jié)至一(yī)季报(bào)，该(gāi)基金(jīn)分别持有(yǒu)紫光(guāng)国微、华(huá)海清科189.3万股、63.1万，对应(yīng)持(chí)有市值2.10亿元(yuán)、2亿元，位列第二、四(sì)大(dà)重仓股。

　　在一季报中(zhōng)，李晓星再(zài)次用“千字小作文(wén)”表达(dá)了自(zì)己(jǐ)对市场的看法，基金君(jūn)为大家做了(le)些重点摘要。

　　李晓(xiǎo)星(xīng)在(zài)一季报中(zhōng)表示，对于今年(nián)国内的(de)宏(hóng)观判断(duàn)依然是经(jīng)济(jì)整体(tǐ)稳(wěn)健复苏(sū)，产业(yè)结构调整继续升级，居民(mín)消(xiāo)费信(xìn)心(xīn)逐渐恢复；我们判断(duàn)由(yóu)于国家自身(shēn)实(shí)力的不断增强，国际伙伴跟(gēn)我们的(de)利益共同点变多，国际(jì)形势(shì)相对之前会趋暖，国际贸易(yì)会逐渐触底(dǐ)回升。

　　一季(jì)度市场最火热(rè)的方向是 ChatGPT 引(yǐn)爆的人工智能(néng)板块，ChatGPT 是继(jì) PC、互联网之后又(yòu)一(yī)革命性的技(jì)术，现象(xiàng)级应用推出后，国内外各(gè)巨头加速入局(jú)。需(xū)要关注(zhù)的(de)是，AI 产业的发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折，包(bāo)括数(shù)据隐私(sī)、伦理(lǐ)等潜在风(fēng)险，可能造成(chéng)板块后续波动。投资机会上(shàng)，“卖水(shuǐ)人”硬件先行的(de)算力产业链，以及 AI 为用(yòng)户赋能的垂直类应用场景值得(dé)关(guān)注。

　　半导体方(fāng)面，我(wǒ)们维(wéi)持看好国产替代(dài)方向，集中在半导体设备、材料、零部件环节，中(zhōng)长(zhǎng)期 看，伴(bàn)随国产供(gōng)应商积极(jí)验证导(dǎo)入，国内(nèi)晶圆产线建设将再度提速。在景气复苏方向(xiàng)，我(wǒ)们的看 法边际转向积极(jí)，全球半导体(tǐ)下行(xíng)周期接(jiē)近(jìn)尾声，经历(lì)了(le)过去几个(gè)季度的去库存，有望在今年下 半年(nián)重启上行周期，向上(shàng)弹(dàn)性(xìng)取决于(yú)下(xià)游需求恢复的力度，数据中心有望率先回暖，其次是汽车、 消费(fèi)电(diàn)子，关(guān)注相关(guān)左侧(cè)布局(jú)机(jī)会。

　　新能源板块是一季度被市场(chǎng)抛弃较多的板块，交易占(zhàn)比和估值已经处于历史偏低的(de)位置。只是市场对于(yú)上涨的标的(de)更多地(dì)关注利好，对于下跌的板块更(gèng)多地(dì)关注利空。我们总体认(rèn)为现在市场对于新能源板块的(de)担忧(yōu)讨(tǎo)论，更多是对(duì)于(yú)一个下(xià)跌板块的应激(jī)式(shì)反应。在去年的中(zhōng)报中，我们曾经(jīng)提到了新能源(yuán)板(bǎn)块的一些(xiē)风险(xiǎn)点(diǎn)，这些风险点在经过大半年的消化(huà)后，在(zài)这个估值分位以及股价位置(zhì)下，我们认(rèn)为新能源板块(kuài)的(de)风险(xiǎn)因素(sù)已经充分释放，目(mù)前这个时间(jiān)段，具(jù)有较强吸引力。

　　此外(wài)，李晓星还看(kàn)好电动车、风光(guāng)电(diàn)储、军工等领域投资机会。

　　璞泰来仍是第一大重(zhòng)仓股

　　冯明远继续加仓(cāng)新能源相关个股

　　一季报数据显示，信达澳亚基(jī)金(jīn)冯明远在管的6只基(jī)金平均仓位为(wèi)92.27％，其中(zhōng)，信澳研究(jiū)优选A的股票仓(cāng)位从去年(nián)底75.82％上升到今年一季度末87.68％，信澳新能源产业、信澳科(kē)技创新一(yī)年定(dìng)开(kāi)A、信澳星奕A则不同程(chéng)度小幅(fú)减仓。

　　从持仓情况来看，以冯明远的代表作信澳新能源(yuán)产业为例，该(gāi)基金一季度增持(chí)璞泰来，较去年末加仓25.92％，目前持有股数876.4万股(gǔ)，持(chí)有市值为4.37亿(yì)元，仍位列第一大重仓股(gǔ)。

　　此外，还增持了科(kē)达(dá)利、中伟股份(fèn)、宁德时代、东阳光(guāng)、华阳集团、祥鑫科技，其中，增持幅度最(zuì)大(dà)的是(shì)中伟股份，今年一(yī)季度较(jiào)去年底增持了129.40％，目前持有市值2.16亿元，为例第5大重(zhòng)仓股。

　　其中，中伟股份、华阳集团、祥(xiáng)鑫科技为“新进”前十大(dà)个股(gǔ)，斯(sī)莱克(kè)、保隆科技、比(bǐ)亚迪则(zé)退出前(qián)十大(dà)之(zhī)列。

　　一季度，该(gāi)基金对爱(ài)柯迪、天齐锂业(yè)、赣锋锂(lǐ)业进行不同程度减持，其(qí)中(zhōng)，减持(chí)幅度最(zuì)大的是(shì)天齐锂业(yè)，今年一(yī)季(jì)度(dù)较去年底减持了24.23％，目(mù)前持有市值2.19亿元，为(wèi)例第4大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　冯(féng)明(míng)远(yuǎn)在一季报中表示，2023 年(nián)一季度 A 股(gǔ)市场经历(lì)了疫情复苏后(hòu)的调整修复，经济先(xiān)是(shì)在大家“强复(fù)苏”的预期 中(zhōng)趋于(yú)明显的回暖，但基于(yú)“强预期，弱现实(shí)”的担忧，随后(hòu)又出现了显(xiǎn)著的回调，从而总(zǒng)体呈 现出震荡趋势。本(běn)基金(jīn)的投资主要聚(jù)焦(jiāo)在新能源、科技、高端(duān)制造(zào)等新兴产(chǎn)业领域，细分(fēn)板块的整体走势与市(shì)场趋同(tóng)，导(dǎo)致本基金的(de)净值(zhí)也出现小幅震荡。

　　展望二季度，随着 TMT 板(bǎn)块部分公司加入(rù) AI 或数字经济等(děng)热门概念的创新，以(yǐ)及(jí)半导体 和(hé)制造业正(zhèng)经历触(chù)底(dǐ)反弹的复苏(sū)，市场整体会逐步回暖，产(chǎn)生(shēng)一定正面效应。我们会(huì)继续在新 能(néng)源、科技、高端(duān)制(zhì)造等(děng)主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优(yōu)质个(gè)股(gǔ)，自下而上(shàng)挖掘投(tóu)资(zī)机会。

　　中信保诚基(jī)金王睿：

　　谨慎乐观看待人工智能

　　今日，中信保诚(chéng)基金(jīn)旗下多位基(jī)金(jīn)经理也发布了(le)一季报(bào)。其中，中信保(bǎo)诚基金权益(yì)投(tóu)资(zī)部总(zǒng)监王睿在(zài)一季报(bào)中表示(shì)，宏(hóng)观(guān)经(jīng)济目前处在一个(gè)温和复(fù)苏(sū)的通(tōng)道，在海外加息进入尾(wěi)声后，社(shè)会流动性将相对(duì)宽(kuān)松，宏观及(jí)货币环境有利于权益市场(chǎng)行情(qíng)的开(kāi)展，二季(jì)度指(zhǐ)数仍有(yǒu)可能会是震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。

　　一(yī)季度，王睿(ruì)减表示持了部分短期达(dá)到(dào)目标价(jià)的相(xiāng)关品(pǐn)种，并根(gēn)据收益率预期的(de)变化调(diào)整(zhěng)了一部分科技持仓(cāng)。具体来(lái)看(kàn)，以其代(dài)表作中(zhōng)信保诚创新(xīn)成(chéng)长为例，该基(jī)金在一季度(dù)增(zēng)持了(le)晶盛机(jī)电、TCL中环、当升科技、中航(háng)光电等个股(gǔ)，人福医(yī)药(yào)“新进”前十(shí)大。

　　王(wáng)睿在(zài)一季(jì)报中表示，对于(yú)人(rén)工(gōng)智能这一(yī)非常宏大的命题，他(tā)目前持谨慎乐(lè)观的态度。首先我(wǒ)们相信这是(shì)一(yī)项会对(duì)目前(qián)的生产和(hé)生活方式(shì)带来重大变化的(de)技(jì)术变革，值得我们投入非常多的精力去跟(gēn)踪和(hé)研究(jiū)。但另一方面，我(wǒ)们目(mù)前还(hái)无(wú)法相(xiāng)对准确的评估这项技术革命给具体公司和行业格(gé)局带来的影(yǐng)响，也不能给出大部分公司一个(gè)相(xiāng)对清晰的定价(jià)，因此(cǐ)我们一季度暂时还没有明显增(zēng)加相关的持仓。后续我们会紧密跟踪。一(yī)季度我们持仓较多的(de)电动车和光伏表现不(bù)佳，受到了一些短期因素的干(gàn)扰，投资(zī)者的信(xìn)心出(chū)现了(le)波动。投(tóu)资(zī)者预期变化导(dǎo)致部分个(gè)股出现了较大(dà)回调(diào)，目(mù)前行业整体估值水(shuǐ)平处于历史较低位(wèi)置，而这两(liǎng)个行业未来的发展方向还是(shì)相对(duì)比较确定的。

　　中泰资管(guǎn)姜诚：

　　投资，永远(yuǎn)没有躺平的一天

　　今日(rì)，中(zhōng)泰资(zī)管基金经理(lǐ)姜(jiāng)诚也发布了一季报(bào)在一季(jì)报(bào)中(zhōng)，姜诚表(biǎo)示，一季(jì)度的市(shì)场(chǎng)走势再次佐证了一个道(dào)理，即(jí)市场是难以预测的。迄今为止，表现最好的是AI相关板块(kuài)，AI或许是科技(jì)发展进程中最重要的事件(jiàn)之一，但要搞(gǎo)清楚它(tā)对(duì)投资(zī)有哪些影响却很难。利(lì)润在(zài)产业链(liàn)不同环(huán)节(jié)之间将(jiāng)如何(hé)分配？ 市场当前认为的受益环节是(shì)否能如愿受益？它的“智能”水平达到了什(shén)么程(chéng)度以及(jí)渗(shèn)透率(lǜ)将多快提(tí)升？都是很容易让人兴奋、可细说起来又让人不明就(jiù)里的(de)难题。谈资和投资之间，隔着(zhe)一(yī)道(dào)鸿(hóng)沟(gōu)。

　　价值(zhí)投资的基(jī)本原(yuán)理告诉我(wǒ)们，价值会随着(zhe)时间增长，而(ér)非随着利润波动。所(suǒ)以在海量信息中(zhōng)，我(wǒ)们需(xū)要重(zhòng)点(diǎn)关注长期因(yīn)素，淡化短期因素。人工智能的发展是一个长期因素(sù)，我们还没有(yǒu)足够的把(bǎ)握(wò)去捕捉(zhuō)到它(tā)带来的投资机会，但可以尽(jǐn)量回避它带来(lái)的伤害。以(yǐ)尽(jǐn)可(kě)能低的价格买尽可能(néng)好的资(zī)产，是我们(men)的投资目(mù)标。好资产的标准是活得久、 站得牢、竞(jìng)争优(yōu)势维(wéi)持(chí)得(dé)长、平均净资产收益率高(gāo)，以(yǐ)及在好的公(gōng)司治(zhì)理加(jiā)持下能够把(bǎ)长期利(lì)润转化为(wèi)诱人分红。所以，我们(men)会一(yī)如既往，不去猜测和(hé)追逐市场热点。

　　具(jù)体持仓方面，以姜诚代表作(zuò)中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A代表作为例(lì)，该基(jī)金在一季度减持了中国建筑、太阳纸业、华鲁恒升、苏泊尔、海(hǎi)螺水泥、美的集(jí)团，增持了工(gōng)商银行、建发(fā)股份、招(zhāo)商银行、扬农化工。

　　过去的一个季度，姜诚表示，自己(jǐ)的组合没有大的变化，是因为长(zhǎng)期观点没有(yǒu)大(dà)的变化。对中国经济的(de)长期乐观，结合当前(qián)市场提供的较(jiào)低估值水平，让(ràng)我们可以在(zài)热点不断切换的市场中保持平(píng)和。但投资是(shì)一项苦(kǔ)差事，需要(yào)随时准备证伪(wěi)自(zì)己的观点，需(xū)要保(bǎo)持学习，永(yǒng)远没有(yǒu)躺平的(de)一(yī)天。

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