本轮新股中，有不少风口的企业，但(dàn)基(jī)本面都非常垃圾，虽然表面看看似乎都(dōu)有(yǒu)亮点，但仔细(xì)看(kàn)看(kàn)就发现(xiàn)大都(dōu)是(shì)垃圾股(gǔ)。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合(hé)集(jí)成主要从事半导体晶圆生产(chǎn)代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不(bù)同制程工艺，成立5年就成长为中国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第三大(dà)的纯晶圆代工企(qǐ)业。2015年，合肥市(shì)政(zhèng)府(fǔ)根(gēn)据集成电路产业发展规划(huà)及“芯屏器(qì)合(hé)”的产业(yè)发展战略，拟(nǐ)引(yǐn)进国际知名企业合(hé)作设(shè)立晶圆代工(gōng)厂，此(cǐ)后，晶合(hé)集成正式筹划建设(shè)。成立至(zhì)今，晶(jīng)合(hé)集(jí)成(chéng)已成为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业，疫情后业绩爆(bào)发，利润(rùn)此前一直大幅(fú)亏损，22年依(yī)靠收入和产品价格上涨(zhǎng)利(学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分lì)润来到了31.6亿，但23年开始(shǐ)下游面板行(xíng)业(yè)需(xū)求(qiú)大幅下滑，公司选择了业绩(jì)最好的时候上市，此后走下坡路是必然的，23Q1公司(sī)首付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重回(huí)亏损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为龙头，强专(zhuān)科、小综合(hé)的发(fā)展(zhǎn)模式，形成覆(fù)盖全国核心(xīn)区域的(de)医(yī)疗服务网。服务病种涵盖(gài)神经学科各类脑肿瘤、脑血(xuè)管、功能(néng)神经(jīng)外科(kē)、脊(jí)髓脊柱、小儿(ér)颅脑(nǎo)等(děng)疾病，也(yě)包(bāo)括妇科、儿(ér)科、内科、外(wài)科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院(yuàn)，业绩一般般，民营医(yī)院里毛利(lì)率算(suàn)比较低(dī)的那一档，未(wèi)来主要看(kàn)扩张，也要小心政策的影响，个(gè)人感觉比如几个国企医院（不(bù)论是收入(rù)增速还是(shì)估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼(màn)恩(ēn)斯(sī)特(tè)是一家拥有高精密狭缝(fèng)式(shì)涂布模头产品(pǐn)的设计、研发和生产及(jí)涂布(bù)技术产业化整体解决方(fāng)案能力的(de)高新技(jì)术企(qǐ)业。高精密狭缝式涂布模头为(wèi)锂电池生(shēng)产(chǎn)涂(tú)布机的核心(xīn)部件，涂布是继制(zhì)备正负极浆料完成后的(de)下一道工序，是锂电池生产前(qián)段工序的核心环(huán)节(jié)，目(mù)的是将正负极浆料(liào)均(jūn)匀地涂覆在铝铜箔上。目(mù)前，曼(màn)恩斯特产品广泛应(yīng)用于锂离子(zi)电池(chí)涂布(bù)、半导体先进封(fēng)装涂(tú)布、钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂布(bù)、液(yè)晶显示(shì)中(zhōng)的薄膜晶体管(guǎn)涂(tú)布等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一步，但行(xíng)业基本见顶，下游需求大幅放(fàng)缓，上游锂矿价格(gé)大幅下滑，且公司(sī)只(zhǐ)是(shì)生(shēng)产过程中很(hěn)小的一块市场，天花板非常低，公司未来业(yè)绩压(yā)力巨(jù)大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立于2018年3月(yuè)，总部位于浙江(jiāng)绍兴(xīng)，是一家专注于功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输应用领域，提供模拟芯片及模块封(fēng)装的(de)代工(gōng)服(fú)务的制造商。中芯(xīn)集成以晶(jīng)圆(yuán)代工为起点，向下延伸(shēn)到模组封(fēng)装(zhuāng)，为国内(nèi)外(wài)客户提供一(yī)站式代(dài)工解决(jué)方(fāng)案，为功率(lǜ)、传(chuán)感和(hé)传(chuán)输等领域(yù)的半(bàn)导体(tǐ)产品公司提供(gōng)完整(zhěng)生(shēng)产制(zhì)造平(píng)台，支持客户研发以及大(dà)规(guī)模(mó)量(liàng)产。

　　晶圆(yuán)代工企业(yè)，中芯国际(jì)关(guān)联企(qǐ)业，处于规(guī)模扩(kuò)张阶段，但(dàn)由于规模扩大太快，折(zhé)旧(jiù)研发投入初期非常(cháng)高，因此(cǐ)利润大幅亏损，好不容易快熬(áo)出头了(le)（资本(běn)支出高(gāo)峰(fē学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分ng)在22年结束），公司也预期23年底会转为盈利，但下(xià)游需求(qiú)在23年大幅放(fàng)缓，公(gōng)司面对的压力显(xiǎn)然是(shì)要比那些已经规模化完成有利润(rùn)的公司大得多，且(qiě)公司(sī)过于依赖中芯国际，未来还有可能面临同业竞争而(ér)收回许可的(de)风(fēng)险。IPO募(mù)资高达219亿，非常大(dà)的IPO了(le)，不太乐观未(wèi)来的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分(fēn)散染(rǎn)料及(jí)其(qí)滤(lǜ)饼的(de)研发(fā)、生产及销(xiāo)售，产品以(yǐ)中(zhōng)高(gāo)端分散染料为主，主要用于涤纶(lún)及其(qí)混纺织物的染色和(hé)印花，经分散染料印染加工的(de)化纤纺织(zhī)品，色(sè)泽艳丽，耐洗牢度优良(liáng)，用途广泛。其中部(bù)分(fēn)终端应用品牌(pái)包括：安(ān)踏、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克、优衣(yī)库、迪卡(kǎ)侬(nóng)等。

　　传(chuán)统染料公司，毫无亮点，业(yè)绩(jì)在19年后一路下(xià)滑，22年利润只有19年(nián)的一半(bàn)都不到，下游服装行业景气度(dù)也一般，不(bù)关注了。

　　六、友(yǒu)车科(kē)技（688479）

　　用(yòng)友汽(qì)车成立(lì)于2003年，自设立以来，公司主营(yíng)业务一直聚焦于汽车行业营销与(yǔ)后市(shì)场服务领域，为客户提供相关(guān)软件(jiàn)产品及服(fú)务。2010年(nián)被用友网络收(shōu)购(gòu)后，公司继(jì)续(xù)独(dú)立经营上述(shù)业务。用友汽车主(zhǔ)要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与(yǔ)后(hòu)市场服务领域的数智化(huà)解决方案、云服务、软件及专(zhuān)业服务。

　　用友集团(tuán)旗(qí)下(xià)子公(gōng)司分拆上市(shì)，汽车软件(jiàn)服务(wù)，汽(qì)车数字化是趋(qū)势，且(qiě)随着人均保有量的增(zēng)长，公司行业前景不(bù)算很差，但公司自身技术含量较低，产品以车企营销系(xì)统为主，基本没什么(me)研发，都靠(kào)销售，且汽车行业有(yǒu)明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经(jīng)纬股份主(zhǔ)要从(cóng)事电力工程技(jì)术服务及地理信息(xī)技术服务。电力工程(chéng)技术服务占(zhàn)主营业务(wù)收入比重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力(lì)工程技术服务主要系(xì)为电网企业、工商(shāng)业企业(yè)电力(lì)相(xiāng)关(guān)工程提供规划(huà)咨询、设计、工程建设等服务。

　　电网和地理信息设计咨询公司，主要(yào)是电(diàn)力工程技术服(fú)务(wù)收入为主，比较依(yī)赖内蒙和(hé)浙(zhè)江地区的国家电网，本质上是工(gōng)程类企业，设(shè)备施工业务(wù)，所以应(yīng)收款高，坏账(zhàng)多，现(xiàn)金(jīn)流差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧(huì)智微是(shì)一家为智能手机、物联网等领域提供(gōng)射频前端的芯(xīn)片设计(jì)公司，主营业(yè)务为射频前(qián)端芯片及(jí)模组的研发、设计和销售。慧(huì)智微具备全套射频前端芯片设计能力(lì)和集(jí)成化模组研发能力，技术体系(xì)以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器(qì)（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集(jí)成(chéng)无源器件滤波器(qì)（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能力，产品系列(liè)覆盖的通(tōng)信频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供(gōng)无(wú)线(xiàn)通信射频前端(duān)发射模(mó)组、接收模组(zǔ)等。

　　射频前端芯片模组公(gōng)司，下游(yóu)主要是消(xiāo)费电(diàn)子，22年业绩大(dà)幅放缓，下(xià)游(yóu)砍单存货(huò)大幅增长(zhǎng)，亏损不(bù)断扩大，主要是大量研发投入(rù)，但高研发下，公司(sī)毛利率(lǜ)极低，远低于同行业公司，但即便这样(yàng)，估值却一(yī)路(lù)上升(shēng)到150亿，在IPO之前(qián)大(dà)量机构(gòu)（近40家(jiā)）参股（未来解禁后都会成为(wèi)抛售(shòu)的主力(lì)）。搞不懂(dǒng)这公司(sī)的价值在哪里，但现在风口，很(hěn)可能(néng)被炒(chǎo)作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是(shì)一家主要从(cóng)事防(fáng)空预警雷达研(yán)发、生产、销(xiāo)售(shòu)和服(fú)务的(de)国家(jiā)级(jí)高新技(jì)术和专精特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)。公(gōng)司产品主要包括雷达及配(pèi)套装(zhuāng)备，重点供应国内军方客(kè)户和军工集团。成立(lì)至今，航天南(nán)湖(hú)已成(chéng)为我国(guó)防空预警雷(léi)达主要生产单位之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽(suī)然收入增(zēng)长较快，但利(lì)润远没有回到20年，且关联交易占(zhàn)比越来(lái)越高，对于这种客户不透明度极高的军工企业(yè)，实在(zài)无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助(zhù)手是(shì)一家互联(lián)网(wǎng)数字化虚拟商品(pǐn)综(zōng)合服务提供商，主要为移动(dòng)互联网相关场景(jǐng)客户提供移(yí)动互(hù)联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运(yùn)营、分发运营等综合运营(yíng)服务，为物联(lián)网相(xiāng)关场景提供物联网流量接入、硬件方案(àn)、场景应用等综合(hé)解(jiě)决方案及云终端(duān)解决(jué)方案，并(bìng)根(gēn)据客户(hù)需(xū)求提供(gōng)定制化的运营支撑服(fú)务(wù)及(jí)技(jì)术(shù)服务。一家(jiā)售卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字(zì)化(huà)虚拟商品的(de)综合型中间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服务佣金，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公(gōng)司(sī)，主要是卖视频会员和其他通用流量，业(yè)绩(jì)过(guò)去几年看起来不(bù)错，但公司(sī)现(xiàn)金(jīn)流越来(lái)越差(chà)，且互联(lián)网(wǎng)流量已经见顶，大互联(lián)网(wǎng)公司越(yuè)来(lái)越(yuè)不依赖买量来拓广(guǎng)业(yè)务，感(gǎn)觉上市(shì)就是业绩顶峰。

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