兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(粤西是指什么地方wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比粤西是指什么地方增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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