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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具(jù)损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对(duì)中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价(jià)格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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