要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(r河北保定技校排名，保定技校前十名óng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评河北保定技校排名，保定技校前十名：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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