秋以为期句式特点，秋以为期句式判断

　　兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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