兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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