要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 0事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句02634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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