要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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