要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易(yì)被忽(hū)略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要(yào)予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施(shī)策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥(huī)超(chāo)大规(guī)模(mó)市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促(cù)进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发(fā)布(bù)之后，消(xiāo)费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可(kě)预期(qī)的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营质量(liàng)，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在(zài)深入推进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要开展城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级(jí)数字版本，也是(shì)为了城市治理的(de)新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智能(néng)制造推(tuī)进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的(de)科技(jì)产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新(xīn)能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价(jià)办法进行了(le)修订(dìng)，并改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公(gōng)司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订(dìng)将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的(de)各(gè)个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期(qī)货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日(rì)国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期(qī)票据

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