因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù5公里是多少米 5公里是多少步)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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