兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意一个男人出轨了还爱自己的老婆吗的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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