近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西据，一季(jì)度民(mín)航(háng)运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测(cè)，航空公司(sī)不(bù)再查(chá)验(yàn)登(dēng)机(jī)前检测证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度(dù)归中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也(yě)会带(dài)来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场(中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西chǎng)景、道具、特(tè)效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机(jī)会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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