要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(rónga4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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