民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视(shì)角观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包(bāo)括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一(yī)大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因(yīn)订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外(wài)贸企业吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸(mào)易(yì)摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次境外(wài)采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思)斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业(yè)存在(zài)产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当(dāng)地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持(chí)续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产(chǎn)能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的(de)报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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