财联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端粤西是指什么地方。从推(tuī)荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān粤西是指什么地方)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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