要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī为什么球星都觉得梅西是最佳)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销为什么球星都觉得梅西是最佳售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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