兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思